中國光伏企業(yè)該何以應(yīng)對？海外制造能力沖擊
海外廠商的擴(kuò)產(chǎn)動作不容小覷。中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽主席王勃華也指出，未來五年，印度、美國和東盟等國家硅片產(chǎn)能將增加近五倍，多晶硅和太陽能電池產(chǎn)能可能會翻一番，海外大力發(fā)展本土制造業(yè)有可能對中國光伏制造業(yè)造成沖擊。就應(yīng)對上述變化的方案而言，中國光伏制造企業(yè)展開全球化布局或許是唯一選擇。
一、中東能源轉(zhuǎn)型需求已現(xiàn)，本土光伏企業(yè)走向全球化
中東地區(qū)當(dāng)前傳統(tǒng)能源為主，但日照資源充足，轉(zhuǎn)型空間較大：中東地區(qū)石油產(chǎn)量占全球31%，天然氣產(chǎn)量占比18%，油氣在自身能源結(jié)構(gòu)上占大頭。2020年中東地區(qū)累計裝機規(guī)模中石油天然氣占比高達(dá)九成，而風(fēng)光儲等新能源電力設(shè)備滲透率很低。但中東地區(qū)地貌以熱帶沙漠為主，多數(shù)地區(qū)日照資源充沛，且部分地區(qū)光伏發(fā)電潛力可達(dá)1800KWH/KWP，如果電力系統(tǒng)上進(jìn)行光伏轉(zhuǎn)型，也有較好的資源稟賦基礎(chǔ)。
中東地區(qū)光伏裝機緩慢原因是投資回報率偏低，后續(xù)該狀態(tài)有望反轉(zhuǎn)：如前文所述，光伏項目“投資品”屬性較強。收入端，長期以來中東地區(qū)電站中標(biāo)價格遠(yuǎn)低于世界其他區(qū)域，如阿聯(lián)酋MBR Solar Park2019年五期中標(biāo)價格連年下滑至0.0169USD/KWH。而據(jù)IRENA統(tǒng)計，同時期全球光伏項目度電成本為0.062USD/KWH，差距較大。成本端，前幾年疫情期間全球供應(yīng)鏈遭到?jīng)_擊，光伏組件價格不斷走高，對中東地區(qū)光伏裝機成本端形成較大壓力。整體中東地區(qū)裝機需求當(dāng)前處于低位，伴隨疫情影響逐步走弱和技術(shù)端的不斷突破，組件價格有望走低，則中東地區(qū)的光伏項目需求有望重啟。
全球碳中和轉(zhuǎn)型倒逼，中東各國政策端助力新能源轉(zhuǎn)型：全球碳中和背景下，氣候大會各國目標(biāo)形成政治驅(qū)動力，歐盟征收“碳關(guān)稅”（對低碳價和無碳價國家傳統(tǒng)工業(yè)制品征收碳差價稅費）形成經(jīng)濟(jì)驅(qū)動力。中東地區(qū)各國均出臺長期能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略規(guī)劃，2019年沙特發(fā)布《2030年可再生能源規(guī)劃》計劃在2023年使光伏裝機規(guī)模達(dá)到20GW，2030年翻倍達(dá)到40GW。埃及《2035年綜合可持續(xù)能源戰(zhàn)略》中規(guī)劃光伏2035年發(fā)電量累計達(dá)到43GW。以色列規(guī)劃未來十年內(nèi)光伏裝機規(guī)模至少增加15GW。阿曼計劃到2025年可再生能源發(fā)電量占比達(dá)16%，2030年達(dá)20%，2040年達(dá)到35%-39%區(qū)間。
在中東地區(qū)能源轉(zhuǎn)型需求旺盛的背景下，我國光伏企業(yè)海外市場打開新空間。我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈全球優(yōu)勢顯著，核心環(huán)節(jié)硅料/硅片/電池/組件等關(guān)鍵環(huán)節(jié)和其他輔材全球市占率均超70%，且部分龍頭企業(yè)敏銳捕捉中東地區(qū)國家政策趨勢，已提前進(jìn)行布局。在沙特、卡塔爾、以色列、阿聯(lián)酋、埃及、阿布扎比等國家均已占得先機，未來伴隨各國光伏裝機目標(biāo)的持續(xù)推進(jìn)，我國光伏龍頭在對應(yīng)國家的出貨量有望持續(xù)高增。
觀察海外擴(kuò)張本土光伏制造能力的另一個維度是企業(yè)，其中，韓華Qcells和First Solar進(jìn)度最快。韓華Qcells計劃投資3.2萬億韓元（約合170億元人民幣）在美國建設(shè)光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈，除了涵蓋上游材料外，這項投資將使韓華Qcells在美國的組件產(chǎn)能提升至8.4GW。First Solar也在去年宣布了在美國俄亥俄州與亞拉巴馬州等地的投資計劃。
“海外頭部廠商的擴(kuò)產(chǎn)動作不容小覷?！狈剿即鞠蛴浾哒f道。中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽主席王勃華也指出，未來五年，印度、美國和東盟等國家硅片產(chǎn)能將增加近五倍，多晶硅和太陽能電池產(chǎn)能可能會翻一番，海外大力發(fā)展本土制造業(yè)有可能對中國光伏制造業(yè)造成沖擊。
記者注意到，NZIA草案發(fā)布后，海外本土制造能力興起對光伏企業(yè)的影響受到投資者追問。晶科能源表示，海外本地產(chǎn)業(yè)鏈培育需要較長時間，公司海外一體化產(chǎn)能具備優(yōu)勢，有望獲得更大的市場機會。隆基綠能持類似觀點，公司稱，即使歐洲準(zhǔn)備培育本土制造產(chǎn)能也需要幾年時間，同時，歐洲缺乏支持產(chǎn)能建設(shè)的基本生產(chǎn)條件，如低成本的能源供應(yīng)。
就應(yīng)對上述變化的方案而言，中國光伏制造企業(yè)展開全球化布局或許是唯一選擇。愛旭股份計劃在2年內(nèi)初步建立起全球營銷網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)1個海外生產(chǎn)基地的落地，以此實施全球化布局?！熬湍酶懊劳顿Y來說，這是頭部光伏企業(yè)走出去、實現(xiàn)全球化發(fā)展的重要一步，也是必由之路?！鼻笆銎髽I(yè)負(fù)責(zé)人向記者說道。
此前，TCL中環(huán)總經(jīng)理沈浩平在接受證券時報記者采訪時談到，中環(huán)有去美國建廠的計劃。沈浩平關(guān)注的內(nèi)容聚焦于中國光伏企業(yè)走出去以后，能否適應(yīng)當(dāng)?shù)卦趧趧臃?、勞動生產(chǎn)效率以及ESG等各方面新的的要求；在他看來，中環(huán)的員工薪酬、勞動效率完全能夠支撐公司走出國門建廠，“中環(huán)的生產(chǎn)模式更能適應(yīng)歐美國家勞動法的要求，這么多年在ESG方面也做了很多的努力，這也是中環(huán)走向全球化的前期準(zhǔn)備之一?！?/p>
二、韓華在美國投資逾26億美元想東山再起，光伏產(chǎn)業(yè)鏈競爭顯現(xiàn)？
韓華在美國的光伏制造工廠正在提速。3月23日，韓國光伏巨頭韓華Qcells宣布，計劃在美國佐治亞州投資1.47億美元，建設(shè)一家生產(chǎn)太陽能封裝膠膜的工廠。
截至目前，韓華已宣布將在美國投資逾26億美元，這是迄今為止美國清潔能源制造業(yè)領(lǐng)域的最大投資。
韓華目前在美國佐治亞州道爾頓工廠擁有1.7GW的組件產(chǎn)能，在今年該廠產(chǎn)能擴(kuò)建后將達(dá)到3.1GW。
該公司是美國目前產(chǎn)能最大的光伏組件制造商， 同時也是美國住宅和工商業(yè)分布式光伏市場的第一大組件供應(yīng)商。
韓華對于美國光伏制造業(yè)的投資主要集中在佐治亞州。今年1月，該公司曾表示，通過這一系列投資，該公司在美國的太陽能組件產(chǎn)能計劃在2024年底時達(dá)到8.4GW。
行業(yè)媒體Electrek評價，美國即將獲得第一個完整的太陽能供應(yīng)鏈，而Qcells也將成為美國唯一一家建立了從原材料到成品面板的完全集成的硅基太陽能供應(yīng)鏈的公司。
目前，韓華的組件產(chǎn)能約為13.8GW，其中在韓國本土為4.5GW，在馬來西亞和中國為6.2GW，全球市場占有率約為6%。
最近10年，韓華非但沒倒，甚至仍在第一梯隊，足以引起中國企業(yè)重視
2019年，韓華在美國佐治亞州建立第一家光伏組件工廠時，當(dāng)?shù)貙嶋H上已有兩家光伏制造企業(yè)——創(chuàng)始于佐治亞理工學(xué)院的Suniv以及在2010年從德國引進(jìn)的Mage Solar。不過，這兩家企業(yè)在強大的中國光伏企業(yè)面前毫無競爭力可言，已瀕臨破產(chǎn)倒閉。
據(jù)全球光伏匯總，從主產(chǎn)業(yè)鏈到輔材，韓華正致力于打造一個完整的美國太陽能供應(yīng)鏈：
光伏輔材產(chǎn)業(yè)鏈中，韓華化學(xué)是封裝膠膜原料光伏級EVA粒子的重要供應(yīng)商，韓國的SKC也是知名的背板材料PVDF的供應(yīng)商，韓華在輔材供應(yīng)上具有先天優(yōu)勢。
2022年3月，韓華收購REC Silicon4.67%的股份，一舉成為REC Silicon的最大股東。REC Silicon在美國經(jīng)營著兩家多晶硅制造工廠，年產(chǎn)能為2萬噸，其中華盛頓州摩西湖1.8萬噸，蒙大拿州比尤特2000噸。
根據(jù)今年1月REC Silicon官網(wǎng)公布的信息，REC華盛頓州摩西湖工廠未來10年內(nèi)生產(chǎn)的全部多晶硅都被韓華鎖定。
REC Silicon旗下的摩西湖工廠創(chuàng)建于1984年，其產(chǎn)能已從一臺硅烷裝置和一條西門子技術(shù)生產(chǎn)線發(fā)展到三臺硅烷裝置，目前主要生產(chǎn)S級顆粒硅。該公司官網(wǎng)宣稱，流化床反應(yīng)器（FBR）技術(shù)使用西門子技術(shù)所需電力的十分之一，提供低成本材料和超低碳足跡，使其太陽能組件價值鏈更具可持續(xù)性。
三、中國光伏企業(yè)出海的難度正在提升，風(fēng)險正在加大，何以應(yīng)對？
從碳基能源到硅基能源，這場全球能源革命可以稱得上是能源領(lǐng)域的百年未有之大變局。誰掌握了硅基能源，從某種角度上說，誰就在很大程度上，掌握了未來能源的話語權(quán)。這對于某些半個多世紀(jì)以來長期掌握中東石油話語權(quán)的大國來說，對于能源的重要性的認(rèn)知，當(dāng)然無比深刻。
一方面，美國、歐盟甚至印度都在出臺各種貿(mào)易保護(hù)措施，反制中國光伏產(chǎn)品，扶持本國光伏制造產(chǎn)業(yè)。此前，趕碳號報道，已有多位有識之士呼吁，雖然歐美建設(shè)光伏制造產(chǎn)能的成本極高，但其決心之大，絕對不容小覷。對于中國光伏企業(yè)而言，光伏制造業(yè)如果和歐美“脫鉤”，代價之大，難以想象。
另一方面，我國光伏制造業(yè)擴(kuò)產(chǎn)激進(jìn)，這種競爭是否仍屬于良性競爭，也許等不到今年年底，市場就會給出答案。產(chǎn)能過剩是很多行業(yè)的常態(tài)，但嚴(yán)重過剩就不是了。我國的光伏組件價格戰(zhàn)，會否從國內(nèi)市場打到海外市場，以價換量，降價跑量？如果真的不幸言中，那么，歐美國家也許不費吹灰之力，就能以極低的成本采購到來自中國的光伏產(chǎn)品，并在未來的新能源競爭之中迎頭趕上。
隨著海外市場環(huán)境的變化，中國光伏企業(yè)出海的難度正在提升，風(fēng)險正在加大。怎么辦？
筆者認(rèn)為，早已告別草莽時代的中國光伏企業(yè)，在今天的出海，已不能用“風(fēng)浪越大魚越貴”一言以蔽之。最最根本的，還是要做好我們自己，不斷鞏固各大自的差異化優(yōu)勢，夯實自立自強的科技創(chuàng)新基礎(chǔ)，避免同質(zhì)化惡性競爭。同時，要以積極有為、競和抱團(tuán)的心態(tài)走出去，成人達(dá)己的同時，保持住中國光伏的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈優(yōu)勢地位。
